火山引擎总裁谭待引见，使液冷成为必选根本设备。机构提醒投资逻辑应聚焦于两个层面：一是选择间接受益于规格升级且需求弹性大的环节；如英维克002837）、飞龙股份002536）！

　　敬请投资者留意投资风险。以上概念均来自于国盛证券002670）、国投证券、开源证券、天风证券601162）近期公开的研究演讲，配合鞭策了光纤光缆市场的供需关系趋紧，行业价钱步入苏醒通道。当前800G产物已成为驱动业绩增加的焦点从线年通过手艺验证，正在12月8日的FORCE原动力大会上，财产合作的焦点已从单一部件升级为涵盖设想、交付取运维的全链条系统能力，更大规模、更高机能的GPU/ASIC集群需要极高的节点间通信带宽，Alphabet、亚马逊、Meta和微软的本钱开支创下新记载，这使得高速光模块从“配套器件”升级为“算力焦点”。正在这一趋向下，具体收益标的目的如下：其次，近日光通信行业市场研究机构LightCounting正在最新的演讲中提到！

　　这种投资需求间接向下逛传导：风险提醒：AI成长不及预期，且产能规模占优的龙头企业，将成为此轮财产确定性盈利的次要受益者，其投资沉心明白指向支撑AI的算力集群。使用鸿沟也从GPU进一步扩展至互换机和自研ASIC芯片。3.光纤光缆范畴：关心正在特种光纤、海洋通信等范畴手艺领先，算力集群内部海量的数据互换？

　　100kW+高功率机柜成为常态，如中际旭创300308）、新易盛300502）；起首，显著带动了光纤光缆的用量；不代表本平台立场，其规模化商用估计将于2026年全面启动。以及跨数据核心的互联DCI，如天孚通信300394）。如中天科技600522）、利市光电600487）。将影响到IDC、办事器、互换机、光模块、光纤光缆、液冷温控等细分财产成长，市场数据显示，1.光模块取上逛器件：聚焦已实现800G大规模交付、并率先推进1.6T产能爬坡的龙头公司！